SK 海力士发行了 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份定价为 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士在韩国上市的普通股。这些 ADR 以“预发行”形式于 7 月 10 日开始交易,股票临时代码为 SKHYV,正式交易后将变更为 SKHY。
在纽约时间 7 月 10 日上午的盘前交易时段,做市商的报价显示 SK 海力士 ADR 的价格约为每份 180 美元,比发行价高出约 21%。
此次发行使 SK 海力士的募资总额达到约 265 亿美元,超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国上市规模最大的 IPO。在全球 IPO 融资规模排行榜上,此次发行位列 SpaceX 和沙特阿美之后,排名第三。
市场分析认为,ADR 出现溢价的主要原因包括:一方面,韩国上市普通股转换为 ADR 的限制性措施削弱了套利空间;另一方面,投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。瑞银此前发布的研报也建议投资者买入 SK 海力士 ADR,并预计其交易价格将高于发行价。
SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构表达了约 70 亿美元的认购意向,由于需求过于旺盛,部分重点投资者的获配份额受到了压缩。
SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的上市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。郭鲁正在仪式上表示,今天是 SK 海力士具有历史意义的一天,高带宽存储器在人工智能革命中扮演着核心角色。
SK 海力士的韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的日涨跌幅超过 5%,而去年全年该情况出现的交易日约为 37 天,前三年合计约为 44 天。在上市前一个交易周的周五,该股收盘下跌 0.3%,尽管如此,市场对 SK 海力士的未来表现,特别是其在世界杯等全球性科技竞争中的地位,依然充满期待。